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▶ 9월 LA·OC 격주 토요일
▶ 은퇴 재무전략 총정리
이러한 시대적 요구와 한인 5060 세대의 현실적인 고민을 명쾌하게 해결해 줄 프리미엄 특별 강좌가 마련된다.
유니티 보험은 오는 9월 한 달 간 격주 토요일 오전, LA와 오렌지카운티(OC)에서 ‘쉽고 명확한 상속 설계’ 브리핑을 개최한다고 밝혔다.
이번 세미나는 세계 금융·보험업계 상위 1% 명예의 전당인 MDRT(Million Dollar Round Table) 4년 차를 맞이한 탑클래스 에이전트 2인이 공동 진행을 맡아 깊이 있고 실전적인 솔루션을 제시한다.
브리핑을 이끄는 홍유라 에이전트는 보험 및 재정 전문가는 물론, 증권 라이선스(Series 7)와 공인 세무사(EA) 자격을 모두 갖춘 실력파 전문가다. 브리핑에 함께 하는 한은주 에이전트는 현장에서 1,000명이 넘는 고객들의 자산과 건강을 보호하며 풍부한 임상 경험을 축적한 유니티 그룹의 대표 베테랑 에이전트다.
홍유라 에이전트는 “세계 경제와 미국 정계·경제계가 급격히 요동치고 고령화가 심화되면서 사망 시점에 이르러서야 상속을 고민하던 시대는 끝났다”며 “오랜 시간 다가올 큰 변화와 위험에 스스로 미리 대응하지 않으면 힘들게 일군 자산을 한순간에 잃을 수 있기에, 자식에게 짐이 되지 않고 확실히 자산을 지키는 실전 방어막을 셋업해야 한다”고 강조했다. 한은주 에이전트는 “현장에서 고객을 도와드리며 가장 안타까운 순간은 준비 없이 긴급 상황이나 상속 문제를 맞닥뜨릴 때”라며 “이번 브리핑을 통해 유니티 전문가들과 함께 내 자산을 철저히 점검하는 계기가 되시길 바란다”고 말했다.
이번 브리핑은 5060 세대가 반드시 확인해야 할 3대 핵심 전략을 집중적으로 다룬다. 구체적으로 ▲장기간호(LTC) 및 의료 파산 위험 방지 ▲세금 절감 & 지혜로운 증여·소득 플랜 ▲법원 절차(Probate) 없는 트러스트 완벽 셋업이다.
이번 세미나는 깊이 있는 맞춤 상담을 위해 매회 선착순 10명 한정 사전 예약제로 운영된다. 장소는 예약 완료 시 개별 안내되며, 편리한 주차 공간이 제공된다.
▲문의 및 예약: 213-769-9767
<조환동 기자>
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